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行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和(he)改革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。

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资产基础法也称成本法👢🥻🧅，是指以资产负债表为基础，评估企业表内及表外各项资产👜🍆💝👚、负债价值的评估方法🍆🩱，反映的是资产投入和购建成本。

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1、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员🍎🩳🥕💟，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。

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