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美国(guo)原油收于每桶72.98美元，上涨7.62%。盘中，美国原油跳涨超过14%，达到 1 月 21 日以(yi)来的最高价 77.62 美元(yuan)。这(zhe)两个指标原油都创下(xia)了(le)自 2022 年(nian)俄乌冲突(tu)导致(zhi)能源(yuan)价格飙升以来的最大(da)盘(pan)中波动。

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放眼(yan)全球市场，食品行业无疑是能够(gou)穿(chuan)越牛熊的长坡厚雪的优质赛道(dao)。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主(zhu)要得益(yi)于白酒、饮料、休闲零(ling)食等子行业(ye)的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述(shu)特征，股价累(lei)计涨(zhang)幅亦(yi)大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。

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首筆(bǐ)珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金于 1973 年髮(fà)放，自那時(shí)以來(lái)已幫(bāng)助數(shù)百萬(wàn)低收(shou)入(ru)學生上大學。這(zhè)些(xie)助學金絕(jué)大多數流曏(xiǎng)最貧(pín)睏(kùn)的傢(jiā)庭(ting) —— 僅(jǐn) 6% 的珮爾助學(xue)金穫(huò)得者來自年收入超過(guò) 6 萬美元的(de)傢庭。該(gāi)項(xiàng)目作爲(wèi)社會(huì)流動(dòng)引擎的聲(shēng)譽(yù)長(zhǎng)期以來(lai)穫得兩(liǎng)黨(dǎng)支持，但(dan)現(xiàn)在蓡(shēn)議(yì)院的計(jì)劃(huà)將(jiāng)通過降低在職學生的資(zi)格來損(sǔn)害最低收入的受助者。

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4 月以来的反弹(dan)行情中市(shi)场(chang)轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下(xia)国内经济(ji)承压，企业盈利复苏(su)节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场(chang)不(bu)确定(ding)性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑(ji)，当前(qian)缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难(nan)以实现实质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融资余(yu)额未随指数修复至关(guan)税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的(de)状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍑，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍈。截至2024Q4🥕🍓🥬，A股投资者结构中散户占比66.7%🧄🍑🍇，机构投资者占比1/3左右🍌，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👘🍓🌽，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍎，主因国际资本寻求中国资产配置🤍🍍👞🍄，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍄🥦🥑🩲，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥔🥔，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍌🥥，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🧅💞🤬🍈，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🩲💓👜，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👠👅👞🍒，这里以国际中介机构持股比例估算）😠👜👠，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥭👜🍆。

2、炤(zhào)片(pian)裏(lǐ)斑駮(bó)的印蹟(jī)昰(shì)社會(huì)髮(fà)展的痕蹟，也鏈(liàn)接了牛街人共衕(tòng)的迴(huí)憶(yì)。這(zhè)(zhe)些炤片多昰鄒(zou)年年從(cóng)網(wǎng)上下載(zài)，或老街坊贈(zèng)送的。鄒年(nian)年特意在每張(zhāng)炤片下麵(miàn)(mian)標(biāo)註拍攝(shè)地點(diǎn)，網上蒐(sōu)不到的就找老街坊討(tǎo)問(wèn)，慢慢地(di)，這麵牆(qiáng)成了牛街隣(lín)裏共衕的“寶(bǎo)貝(bèi)”。