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1、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🍒👜🥭，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行👘💖🩰。中长期而言🥦🤍🍓👛，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🥿🤍👅。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高👜👿🤍，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用👙🍉👿，之后镍价面临大幅下跌。

2、4、观点：三季度矿价继续回调💘，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥻💗🍓。9月几内亚雨季来临后🥻💘💖，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑💔🥭，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落👛，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🥦🥬🌽💛，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低💟👢🤍🍅。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动👙🥕🥥🥥。中美关税缓和期结束🍎，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。