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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个(ge)百分点至75–95%，相当于燃(ran)料油原料采购成本降低(di)约80美元/吨。预计自7月起(qi)地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年(nian)国(guo)内高硫(liu)原(yuan)料需求或环(huan)比上升接(jie)近10万桶/日。但需注意的是，对(dui)于既无(wu)原(yuan)油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难(nan)以从此次消费税(shui)政策调整(zheng)中(zhong)获益。此(ci)外，进口需求的实质性提振或需待(dai)裂解价差回落。发(fa)电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著(zhu)增长，沙特仍存在超(chao)过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳(wen)在一(yi)定程度上推升船燃需求，但低硫船用需(xu)求预计(ji)受到(dao)来自绿色能源(yuan)和高硫的双重冲(chong)击。

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整(zheng)体(ti)看，1-4月(yue)工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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在关税(shui)的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次(ci)的预期，但预测(ce)年内不降(jiang)息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储(chu)内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💘🌽。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下(xia)行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量(liang)下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主要鋼(gang)材品種庫存(cun)均下行。煤(mei)炭方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港(gang)山西主焦煤庫提價均下行(xing)，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭(tan)庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤(mei)庫存(cun)下行。