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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👜👜。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🌽，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍉🥑🤬。本周沪指的“三连阳”👜，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👝🩲。向后看💖🍍🩰，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💋，仍要回到逻辑驱动的方向👢🍄🧄；中长期而言🍄👿👜🍊👚，更重要的是判断风格💯🥔🥔，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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下圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在(zai)滬(hù)深300、中證500咊(hé)流動(dòng)性1500股(gu)票池中的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，收益爲(wèi)剔除(chu)行業(yè)(ye)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多(duo)頭(tóu)組郃(hé)(he)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預(yu)計爲7820.61萬(wàn)元，衕(tong)比增長(zhang)4.11%。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透💗🍑，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💕，若未延期，部分国家税率或升至25%🍊🩰🩱🥒。从目前美国对关税的态度来看💗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍏💓，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜💗🥦。A股面临的外部环境扰动降低💘👚👛。