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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前(qian)公公婆婆”没有利用原职务之(zhi)便，谋取不正(zheng)当利益，联合调查组向举报(bao)人当(dang)面回复(fu)后，未(wei)再公开(kai)发布核查情况。

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