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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💞💝。红利方面🥾，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍈🍈🍇👡，获得ROE的抬升🤬💋🥑，享受更多成长性🍅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥔🩳💓🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍍💟🍆；补贴政策推动下👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕👜；预期走出底部🥥，高分红保障+经营稳健的白酒🩱😻👙。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💓👛🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍑🍅🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟👅💛🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强💓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛👢💖，下同）和科创板（20%）🥾🍇💞🥝🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势🤍🍏🤍。行业关注自主可控🥾，包括电子（算力🍅👜👿、半导体设备、芯片）💟🍍、信息化（数据库💘🩳、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍅🍏。

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招联首席(xi)研究员董希淼表示，“高息高返”不具有可持续性。在银(yin)行存(cun)在获(huo)客压力，以及汽车经销商垄断销(xiao)售渠道的双重背景下(xia)，银行希望通过为汽车经销商(shang)提供高额返(fan)佣，扩大在(zai)汽车消费领域(yu)的市(shi)场(chang)份额，但银行当前本身还面临着净息差收窄(zhai)压(ya)力，长期维持该模式会导致其增加非常规的经营成本。

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这番(fan)“让他们打一仗”的说(shuo)法，与他此前谈及俄乌战(zhan)争时(shi)所用(yong)的措辞类似(shi)——他曾将俄乌冲(chong)突比作“两个孩子在公园里打(da)架”，认为有时“让他们打上一(yi)会儿再劝架反而更有效”。

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2、公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，曹飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生，中國(guó)國籍，無(wú)境外永久居畱(liú)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自2014年(nian)以來(lái)，他在(zai)濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)，陸(lù)續(xù)擔(dān)任多箇(gè)重要職務(wù)。