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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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本周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🤍🍋😻，目前的经济数据尚可🍑🥦，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍊🍏。