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下跌中的(de)回(hui)落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资(zi)持股(gu)占比(bi)的港(gang)股较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期(qi)，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美(mei)元指数和美(mei)债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债(zhai)务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政(zheng)部(bu)回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元(yuan)进一步走弱。

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