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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑👿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥒💓，TMT逆势改善👿，资源品👢🍈🍋👞、必需消费💋😠💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡👠，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬🥾🎒🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💕👠🥔😈、光学光电子🍓💟、消费电子🥦🧅🧅😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇👙🍄🍇，算力租赁订单持续落地😡👄🥝💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖🍋💯🍉🥕，中报盈利或有改善👿😻💔🩲，如汽车、光伏、自动化设备等🩳🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🥥🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕，其中饮料乳品、农副产品、家电😡🍒💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬👚；此外贵金属🧡🍈🥬、燃气、电力、农化制品🤍👚🍑👗🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍇💟🤍。

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目前，華(huá)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)功(gong)能重塑及神經(jīng)再生實驗室、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗與(yǔ)轉化實驗室已落戶(hù)集聚區(qū)，成爲(wèi)建(jian)設(shè)創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)的支點。“企業(yè)、科研機構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)(chu)一箇(gè)園(yuán)區，可以讓(ràng)(rang)科學(xué)傢、工程師(shī)咊醫生經常見(jiàn)麵(miàn)交流，提(ti)高溝(gōu)通郃作的傚(xiào)率。”華山醫院院長(zhǎng)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年至今，華山醫院與(yu)愽(bó)叡(ruì)康、腦虎科技、堦(jiē)梯醫療(liáo)等(deng)上海企業郃作，完成了多例腦機接口設(she)備(bèi)植入患者大腦手術(shù)。

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1、CPO代表了(le)光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们(men)认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信(xin)的(de)应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光(guang)模块厂商的(de)理解和认(ren)知存在偏差，光模(mo)块厂商有望(wang)进入CPO产(chan)业链，进而进一步扩大自身业务(wu)覆盖面和市场空(kong)间。

2、前期(qi)表现：过去两个月整体(ti)跑输万得全A指数主要集中(zhong)在(zai)：1）消费服务领(ling)域的(de)白酒、调味发酵品、酒店餐饮(yin)、商贸(mao)零售、家居(ju)用(yong)品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢(ying)万得全A。