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目前来看🥬💝🍓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒👗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🧡🥑🥑。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💯。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜🍊👙👡。A股面临的外部环境扰动降低🥕👞。

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周五（6月27日）💛，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%👞💓👡🍏，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高🍈🩳，恒信东方🍒、金信诺😈、太辰光等涨超3%。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说👙🩳💯。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点👝👠，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍒🩰，融资资金有望延续净流入👄🍍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😻💔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥒💟🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👙🎒👞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👙🥿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、“一些地方和单位全面从严治党主体责任、监督责任缺失，严的氛围还没有真正形成”🥾💯👿👛，通报要求，对顶风违规吃喝的人和事，依规依纪严查快办，形成强大震慑。