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1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来(lai)港股(gu)业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构(gou)更(geng)偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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