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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥕；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👞，港股于4月7日跳空低开🥦💓，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍋，市场快速消化中美关税战的预期🧄，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👗。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划👞🍍🍋💌，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍑🩰，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥦，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👅👿💗🥾。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈👝，而是依然将呈现一定的震荡特征👄💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👛🤬👚，7月中报业绩期🍄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👙💘👢🥝。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量(liang)環(huan)比下(xia)行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯(pi)庫存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山西主焦煤(mei)庫提價均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨價(jia)格(ge)均上行，天津港焦炭(tan)庫存(cun)上(shang)行，秦皇島(dao)港煤炭庫存、京唐港(gang)鍊(liàn)焦煤(mei)庫(ku)存(cun)下行(xing)。