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1、⚑风格与行业(ye)配(pei)置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日🧅🍌💞👞，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长👅🩳💞👛。