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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🥕🍅、稀土💘💟😻、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏👝；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👜🍌👗，实现资金避险与低波动配置🩳。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥭，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💘，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💕💔💓。另一方面💖，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥻🧡🥒；25年剩余时间可能外需回落👢💛，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🧄😠🍇。后续宏观主要矛盾面临多次切换💘🥥🍏👄，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👘👘🧡，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👅👚。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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在他看来，债务危机可能以两种方式发展：一种是以通货膨胀飙升为结果👿，直接冲击美国经济🥒😡🤍😻🧡，其影响可能远超新冠疫情；另一种则是**通过人为压低利率和限制资本流动来控制债务，但这一做法又会损害美国长期的经济增长💌👚💟💗，因为本质上这是对美国储蓄者的征税👅。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股🥒💟，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏🥻🥾，终于迎来了向上的拐点。

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1、面对全球经济动荡🍓💖、逆全球化和数字鸿沟新风险，蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋在报告中表示：“数字科技行业亟需行动起来🍎😈，确保创新成果惠及大众，而非成为少数人的专属红利💘👜👡🧡，从而为下一代构建真正普惠可持续的全球经济。”

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