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1、关注汽车行(xing)业“反内(nei)卷(juan)”语境下(xia)零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底(di)后(hou)均有回(hui)暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气(qi)系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用(yong)车行业(ye)集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用(yong)车(che)板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板(ban)块的开支持(chi)续(xu)上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车(che)环节向中上游零部(bu)件的让利，对(dui)于缓解汽车产业(ye)链上下游格局(ju)的(de)利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续(xu)则要观察(cha)下半年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

2、從(cóng)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至19日召(zhao)開(kāi)。本屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中央(yang)金螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)。