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1、北(bei)美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及(ji)利润表现，AI应用商(shang)业价值有(you)望释放。并(bing)且我们在前文中(zhong)提到，云厂商资本(ben)开支(zhi)均(jun)维持或上修，我们认为今年云厂(chang)商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市场预期(qi)。关税方面，在(zai)当前关税政策下(xia)，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关(guan)税较高的生产(chan)地(di)，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能够将关税影响通(tong)过提价等举措转移至下游客户(hu)，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

2、值得一提的是，上述大城市主要由民主党人控制。特朗普指责称😈🍈🍋🥻，这些城市已经成为民主党治下的“庇护城市”🥻，是“是民主党权力中心的核心”。