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这里我(wo)们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可(ke)适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾(dun)面临多次切换，目前(qian)不到能(neng)够发酵稳定需(xu)求预期(qi)的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推(tui)动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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2、需求方面：北(bei)方(fang)下游刚需(xu)短(duan)期延续稳势，但南方(fang)降水天(tian)气趋于集中，需求短期难以明显上升(sheng)。隆众资讯统(tong)计，本周国内沥青54家(jia)企业厂家样本出货量共43.4万吨，环比减少4.0%；本周国内69家样本(ben)改性沥青企业产能利(li)用率为14.8%，环比增(zeng)加1.1%，同比增加2.5%。

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