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关注汽(qi)车行业“反内(nei)卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部(bu)车企宣布低供(gong)应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车(che)过(guo)去三(san)年间ROE的修复程度(du)最为突(tu)出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是(shi)在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业(ye)集(ji)中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本(ben)开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓(huan)解(jie)汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹(dan)，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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