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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后(hou)续降(jiang)准(zhun)降息(xi)节奏及幅(fu)度。由于A股较港(gang)股散(san)户(hu)投资(zi)者占比(bi)更(geng)高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情(qing)中收敛均发生(sheng)在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策(ce)催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次(ci)降(jiang)准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房(fang)认购标准；产(chan)业(ye)政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境(jing)转好(hao)，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松(song)推(tui)动A股(gu)强势(shi)反弹。外部方面，得(de)益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企(qi)业家(jia)信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的(de)1月社(she)融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到(dao)货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的(de)节奏和力度。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍇💌。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🩳🍊、新消费、创新药本就有更强的代表性🥭。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🍋💌😡。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

2、截至5月末，中国央行(xing)黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持(chi)，累计增持量达到103万盎司。这一持续(xu)增持行为被市场解(jie)读为中国(guo)推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士(shi)指出，在全(quan)球地缘政治不确(que)定性加剧、美元波动加大(da)的背景下，黄金作为传统避(bi)险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力(li)。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股(gu)市和(he)周期性(xing)大宗(zong)商品承压(ya)，黄金可能仍是滞胀环境中(zhong)为数不(bu)多的抗跌资产之一。