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英(ying)国央(yang)行面临的经济环境呈现显著分化。一方(fang)面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高(gao)位，服务业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的(de)目标。数据曾引发市场对通胀持续(xu)性的担忧，一些鹰派官员担(dan)忧劳动力市场调整尚未充分完(wan)成，过早降息或加剧价格压力。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛(lian)有两次(ci)典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储(chu)处(chu)于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指(zhi)数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美(mei)国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走(zou)弱。

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