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随后，贝森特(te)引用了亚(ya)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得(de)了总统自由勋章。

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根据(ju)Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年(nian)预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全(quan)年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美(mei)国市(shi)场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧(ou)洲(zhou)。2025年MSCI全球资本开支预(yu)期增(zeng)速(su)为(wei)8%，与2024年持平，对工业板块形(xing)成一定支撑。

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今年涨幅明显的创新药和新消费(fei)等板块具有典型的“困境反转”属性，后(hou)续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时(shi)间都经历了(le)震荡调(diao)整(zheng)和蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性，因此今(jin)年板块的(de)快速上涨(zhang)具备(bei)典(dian)型的困(kun)境反(fan)转逻辑，后续行情有望延续。

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1、今年5月，華(huá)寶(bǎo)基金髮(fà)行推齣(chū)聚焦製藥(yào)剛(gāng)需賽(sài)道的工(gong)具型(xing)産(chǎn)品——全市場(chǎng)首隻(zhi)“藥ETF”（562050），該(gāi)産品業(yè)(ye)已髮行結(jié)束竝(bìng)官宣將(jiāng)于6月19日正式上市交易。目前，港股通創(chuàng)新藥ETF（認(rèn)購(gòu)：520883/上市：520880）接踵而來(lái)，華寶基金在醫(yī)藥/醫(yi)療(liáo)領(lǐng)域的深厚優(yōu)勢(shì)將有朢(wàng)(wang)進(jìn)一(yi)步髮(fa)颺(yáng)光大。

2、本周美股回顾💖💋💔。中美关税谈判取得一定进展🍋👿，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌👞💝。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🩳🥥👅。