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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继(ji)续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在(zai)于通胀和(he)EPS的回(hui)归(gui)，在观测到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持(chi)红(hong)利底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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