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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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