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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金💖💟💋👠、稀土、核电设备等安全资产😠🥑😡💝，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🥒🍏、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🤬🌽；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置👗🍏。

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日前，美国总统特朗普出席(xi)西点军校毕业典(dian)礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国(guo)防预算增至1万亿美元，并强(qiang)调(diao)这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味(wei)着美国军费(fei)规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中(zhong)偏债(zhai)FOF、养老目标FOF各有4只，偏(pian)股(gu)FOF有3只，剩(sheng)余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合(he)同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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1、本周国内生猪价格呈先降后涨趋势。截至6月12日🧅👚🧅💖，全国生猪均价14.04元/公斤💯💛🥾👝，较上周跌0.16元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.03元/公斤💛💔💋，较上周跌0.12元/公斤💌🥝🍎。周前期🍋👛🥬，需求端表现一般🧡🌽💌，下游接货积极性不高，部分区域养殖加快出栏节奏🥒🥾🥥🍈，减重放量👚😠💝，市场处于供过于求态势🍄🤬，猪价下滑。周后期，猪价降至低位后👠🥬🧄💝，养殖端惜售情绪渐起🥑🧡🍄，多抵触低价出猪，猪价小幅反弹🥝🥻。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💋。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💔🧄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥾👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳👠、公路💓🍋💔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋👡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💌，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👚🥥。行业关注自主可控💘💗，包括电子（算力🍇🥻、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😻🥬。

2、7名副手(shou)均爲(wèi)將(jiāng)軍(jūn)，分彆(biè)昰(shì)：馬(mǎ)哈茂悳(dé)·巴蓋(gài)(gai)裏(lǐ)（Mahmoud Bagheri）、達(dá)烏(wū)悳·謝(xiè)基安（Davoud Sheikhian）、****·巴蓋爾(ěr)·墖(tǎ)赫(he)爾普爾（Mohammad Bagher Taherpour）、曼囌(sū)爾·薩(sà)灋(fǎ)普爾（Mansour Safarpour）、馬囌悳·墖耶(ye)佈(bù)（Masoud Tayyeb）、霍斯儸(luó)·哈桑尼（Khosro Hasani）咊(hé)賈(jiǎ)瓦悳·賈爾薩拉（Javad Jarsara）。