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我们推荐海外通信板块🍈🥻。我们认为今年是算力基础设施标的的业绩兑现年💋💘，EPS值得期待🍇😡😠💖；算力需求持续的背景下💋，估值有望企稳。我们建议关注四大细分板块：1）低成本🍓、低功耗的AI ASIC景气度提升，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现😡🍉💝💕🥬；2）AIDC以太网渗透率提升带动以太网生态内交换设备厂商业绩兑现💯🩲💓；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光模块同步放量🩰；4）关税和宏观经济不确定性下，积极通过分红和股份回购进行股东回报的防御型标的🥻。

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近日💋💓🧅，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”🥭👿。

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此外，大消费、大科技题(ti)材普(pu)遍走低。其中，白(bai)酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介(jie)入(ru)。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示(shi)，吃喝板块近期(qi)持续(xu)回(hui)调，但鉴于当前位置或不必过度(du)悲观。

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最后，毛利率方面🍒，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额👚👡，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加💖；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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1、柯克比向该报透露💗💘，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本🥥，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”🥻。

2、降息方面，最新CME“美联储观察”数据(ju)显示，6月维持利率(lv)不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月(yue)维(wei)持利率不变的概率为77.9%，累计(ji)降息25个基点的概率(lv)为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。