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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征，从剔除金融的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外(wai)，行(xing)业(ye)主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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