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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和(he)分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股(gu)权融资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、中(zhong)鋼(gāng)協(xié)倡(chang)議(yì)(yi)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)(jing)爭(zheng)，重點(diǎn)汽車(chē)企業(yè)承諾(nuò)對(duì)供應(yīng)商(shang)“支付賬(zhàng)期(qi)不(bu)超過(guò)60天。中鋼協倡議鋼鐵(tiě)、汽車行業“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)有(you)贏(yíng)傢(jiā)，更沒有未來(lái)。應凝聚共識(shí)、苦練(liàn)內(nei)功(gong)、加強(qiáng)自律、共破“內捲”。一汽、東(dōng)風(fēng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)力斯等17傢重點汽車企(qi)業日前髮(fà)錶(biǎo)(biao)聲(shēng)明，就(jiu)對供應商“支付(fu)賬期不超過(guo)60天”作(zuo)齣(chū)承諾。

2、国际局势变**织🍈👗，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年💞🥥💕💓🍊，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🧄🍌。