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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐(zhu)香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)(xian)上髮(fà)放蓡(shēn)(can)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛(zhan)江(jiang)艦、運(yùn)城艦8000張。6月(yue)30日起每日10時(shí)、15時、20時開始(shi)預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止(zhi)。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选(xuan)择(ze)层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告(gao)披露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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主营业务是(shi)信息系统集成服(fu)务的天亿马年内(nei)迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通(tong)过发行股份及(ji)支付现金的方(fang)式购买陈耿豪等22名星云开物(wu)股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制(zhi)人马学沛募集配(pei)套资金(jin)。标的公司(si)是一(yi)家智能自助设备数(shu)字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平(ping)台”一体(ti)化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数(shu)字化升级。通过本次交易，上市公司与标的(de)公司在产业链(lian)布局、技术(shu)研发、市场拓展、产品(pin)迭代等方面将(jiang)产生互补和协同效应。

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1、據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，郭少明增持莎莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)股，每股作價(jià)0.55港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)110萬(wan)港元。增持后最(zui)新持股數目約爲19.89億(yì)股，持股比例爲64.11%。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍆🎒，下半年国内政策落地时间或较晚😠，海外通胀数据低于预期支持降息🥝，但实际关税并不明朗阻碍降息💔🥭，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👚，更需关注实际供需💔🥥👚🍄。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥬💖。2025 年全年角度看👿🍅🥻，消费主版块房地产（-70）🩲🍄🥔、家电（+30）、光伏（+45）💟🍏、交通运输（+45）😠👿🤍、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🎒，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👙🤬👡，建议短期谨慎对待💌🥑👠。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。