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週思聰(cōng)：下半(ban)年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)(xu)佔(zhàn)(zhan)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領(ling)域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有(you)朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞(sheng)的(de)起點(diǎn)(dian)。

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4、成本利润：2025年上(shang)半年原料(liao)纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成(cheng)本重心持(chi)续下移，不同工艺(yi)成本降幅虽有差异(yi)，但多数不及原片玻璃成品价格降幅(fu)多。因此多数工艺已经持续(xu)数月亏损，仅煤制气工艺尚有些(xie)微(wei)盈利(li)。下半年若无外界强制因素，成本(ben)和利润或难以推动行业(ye)大规模产能清退。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期👛，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢🍍🥭💯🍆。二季度炼厂检修增加💯，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季🥥，库存降幅仍不明显💌🧄🥾💝，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🍌，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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