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政策叙事的托底效应方面🥔🍑🍆，资本市场很大程度上靠预期推动👞，而政策是预期的“指挥棒”🍅。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策🤬，金融监管三部门👞、各部委、各地方迅速拿出细化举措🤍👛💘🍑，及时改善了预期🩱，提振了市场信心👝。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环😠👠、科创与估值的正向循环🥬、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🍏💟💘🍏，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置👠，更加关注投资者“体感”🥬、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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2、1👄、宏观💕🍅。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👚🥻🌽💔，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥿🩰，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥒👿🍌💖，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍒🥾👿🍓，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😈🥭👗，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💖，但若美铜进口量级在百万吨以内🍊，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍄，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍅🥻，美国滞涨风险不能排除🥔，三季度经济数据可能逐步显现💟🩳😈，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥒🥬🍌，而铜“博士”与全球经济息息相关💖🍅，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🤍🍅🧄；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👛💝，中东局势正日益混乱💝🌽💌💟，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💯🥿，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🩳😈，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍇🍅🥻💕，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。