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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归(gui)带来(lai)A股相较港(gang)股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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