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今年涨幅明(ming)显的创(chuang)新药和新消费(fei)等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有(you)望延续(xu)。策略视角看新消费和(he)创新药两(liang)个(ge)大幅上涨(zhang)的板(ban)块，在过去两年时间都经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去(qu)年具有连(lian)接(jie)性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑，后续行情(qing)有望(wang)延续。

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③ 险资举牌(pai)：年内以(yi)来(lai)，险资(zi)累(lei)计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特(te)性和在市场利率下降的背景下，以及险资(zi)的(de)配置需求等因素，共(gong)同激发了险资对银行股的购买热情(qing)。预计未来银行股(gu)或仍将是(shi)险资的重要目标。

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全球股市依(yi)然受风偏牵引(yin)。只不过之前贸易(yi)战是(shi)全(quan)球风偏重(zhong)要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有(you)地缘博弈，激(ji)起全(quan)球避险情绪。

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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供(gong)给侧支撑铜价，然而就需(xu)求(qiu)侧而言，仍(reng)需关注美国囤铜需求，及下游终端(duan)产品的抢出口需求等支撑铜价(jia)的因素在下半年发生转向的风险，铜价因(yin)此年内或呈现前高(gao)后低走势，但我们仍看好铜价(jia)中长期的上升空间。

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1、該(gāi)報(bào)告稱(chēng)，1980 年標(biāo)(biao)普指數(shù)(shu)中近 70%的(de)成分股屬于資(zi)産(chǎn)(chan)密集型的製造業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)，而如今這(zhè)一比例已(yi)降至不足 20%。Subramanian錶(biǎo)(biao)示，這種(zhong)估值方麵(miàn)的討(tǎo)論(lùn)昰(shì)“把蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)(he)橘子放在一起比(bi)較(jiào)(jiao)”，毫無(wú)意義(yì)。

2、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以没有牛、黄金、年金、加密货币(bi)之类的东西(xi)。到目(mu)前为止，在很大程度(du)上(shang)，加(jia)密货币是一种投机行为。有时投机(ji)会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果。这就是它(ta)们被称(cheng)为投机的原因。