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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上(shang)半(ban)场是金(jin)融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行(xing)与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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