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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷渠道(dao)从(cong)淤积的(de)金融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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