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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的(de)关键，而当(dang)前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性(xing)见顶。以创新药为(wei)例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言(yan)，在短期波动思维(wei)下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分(fen)资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费(fei)板(ban)块(kuai)的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活跃等现(xian)象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、據(jù)韓(hán)國(guó)産(chǎn)業(yè)通商資源部透露，該(gāi)工作組將(jiāng)由(you)新任通商交涉本部長(zhǎng)呂(lǚ)翰九擔(dān)任組長，將負(fù)責(zé)製定一攬(lǎn)子協(xié)議(yì)，首爾(ěr)方麵(miàn)希朢(wàng)(wang)其(qi)中包括(kuo)美國大幅降低對(duì)韓國(guo)商(shang)品的關(guān)稅(shuì)。