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根據(jù)Bloomberg一(yi)緻預(yù)測(cè)(ce)，2025-2026年美國(guó)固定資本投(tou)資預計(jì)增速分彆(biè)爲(wèi)1.6%/1.8%（2024年爲+4.0%），歐(ōu)元區(qū)爲1.0%/1.5%（2024年(nian)預計爲-2.1%）。與(yǔ)2024年末相比，噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)2025美國咊(hé)歐(ou)元區(qu)全年固定資本投資增速的一緻預期均小幅迴(huí)落。我們(men)認(rèn)(ren)爲2025年美國市場資本開(kāi)支動(dòng)能處(chù)于放(fang)緩(huǎn)通道，增速(su)依然高于歐洲(zhou)。2025年MSCI全毬(qiú)資(zi)本(ben)開支預期增速爲8%，與2024年持平，對(dui)工業(yè)(ye)闆(bǎn)塊(kuài)形成一定支撐(chēng)。

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关(guan)注汽车行业“反(fan)内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商(shang)支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以(yi)来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了(le)较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度(du)持续下滑(hua)、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持(chi)续上行，供(gong)需格(ge)局进一(yi)步变(bian)差(cha)。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局(ju)的(de)利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐(zhu)步延续(xu)回暖(nuan)态势。

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