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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通(tong)讯(xun)器材零售同比持续较(jiao)高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利(li)有望保持(chi)稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数效应(ying)，二季(ji)度盈利或超预期。

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1、从目前基本面的趋势来看🥝🍋🥿🥒😻，基本维持较为稳定的状态💔，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💋、新经济领域热点频出🥥💖👙👗，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥦，可能反应了这种预期。

2、上周💯，这家芯片巨头股价创下历史新高🩱🤍，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨👘👄🤬🥬。黄仁勋在股东大会上称💘，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果💖🥦，成为市值最高的公司🍅🥕🍌💌。