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哑铃配置(zhi)仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利(li)润(run)分层，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游(you)集(ji)中(zhong)，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红(hong)利资(zi)产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交(jiao)额占比提升，私(si)募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于(yu)近一年微盘股的超(chao)额(e)收益(yi)与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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短期铁水暂无大幅下行预期(qi)，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断(duan)，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)产量则(ze)呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有(you)扰动，而长期(qi)来(lai)看煤矿焦(jiao)煤利(li)润空间仍存(cun)，大规模(mo)减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦(jiao)煤基本面矛(mao)盾暂不(bu)突出，但中长期需求(qiu)预期悲观(guan)，叠加供(gong)给难(nan)有减量，压制盘面(mian)估(gu)值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关(guan)注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪(xu)。

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2、例会公报重申，要实(shi)施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加(jia)大货币(bi)财政政策协同配合(he)，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。