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4 月以來(lái)的反彈(dàn)行(xing)情(qing)中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)(dong)混亂(luàn)且缺乏(fa)主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素(su)擾(rǎo)動(dong)市(shi)場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好受挫；2）關稅影響(xiǎng)(xiang)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承(cheng)壓(yā)，企業(yè)盈(ying)利(li)復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)(huan)；3）地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)(shi)陞溫(wēn)加劇(jù)市場(chang)不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一輪科技重(zhong)估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行情展開(kāi)的(de)新敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的擾動下，市場預期(qi)偏弱，滬(hù)指超跌反(fan)彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)(rao)關稅衝擊前位寘窄幅(fu)震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性突破；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的(de)體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關稅衝擊前的(de)水平。囙此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀(zhuang)態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息🍍🍇💯🍋，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动💋💟🍏，才能结束以色列的军事行动🧅👢。报道称💖💌🩳🩳，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动🤍🤬🍏，“我们希望最终真的会这样发展”。

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主题端上，民(min)生证券认为，从美国(guo)率(lv)先立法(fa)稳定币法案，到中(zhong)国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛(dao)等地的政策支(zhi)持，全(quan)球各国(guo)在政策端正在试探乃至拥(yong)抱web3.0的到(dao)来。而产业(ye)端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及RWA的相(xiang)关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产(chan)业链。

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招商证券认为🥥，当前中东局势会压制全球市场风险偏好👘👝，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块💘💋🍑。对A股影响来看🥑，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🤍🍈🍍。

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1、周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔👄🩱👚，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧💔😡🩳。除了月差飞涨👛👿，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯🍎🥾🍇💛💓、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显🥝👡🥦🤍，内外盘价差一度走强到近10美元🍋💋，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口💋💯。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强🥥🍎，刷新了一年多来的高点🤬💔🥕。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料🍆👚，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战👙💋🥭🍊🩳，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本🍈。

2、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力🍑。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点🥾🤍🥾🥔，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动😈🎒。