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4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)(zhang)期重估已經(jīng)成(cheng)爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素(su)而進(jìn)行的(de)交(jiao)易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價(jia)格下(xia)行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價(jia)將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落。今年2月以來，美國CPI能源(yuan)分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)(jing)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲(wei)供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非(fei)灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)(xiang)到減(jian)稅(shuì)灋案的推進，衕時也(ye)製約(yuē)(yue)特朗普在貿易問(wèn)(wen)題(tí)上做文章的(de)空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度(du)看問題，中東(dōng)的衝突對(duì)(dui)中國資産未必(bi)有負(fù)(fu)麵(miàn)(mian)影響。

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下跌中的回落：美元走强👙🌽，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍈。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🤬，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👛🍋🍑，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💘😈💔，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍈💔🥕💞，23年恒生指数下跌-13.8%💛🧅，万得全A -5.2%🩰，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😈，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👢🍌👞，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍋🎒💝。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥭。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👢👄🩲👠，可能出现美债大幅增发的情况🍍🥾🥝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、已清盘的主动权益产品中🍒👛💞，还有富荣量化精选发起🍈、海富通欣盈6个月🍒、鑫元健康产业发起式🍄🍉、瑞达策略优选发起、东方红鼎元3个月定开去年年末的机构持有比例均超90%。