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但这种接受似乎(hu)忽(hu)略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能(neng)导致 2025 年和 2026 年通(tong)胀率(lv)上升 0.4 个百分点。

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热门ETF方面(mian)，金(jin)融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内(nei)价格收跌1.43%，全天成(cheng)交额超4亿元。从周度复盘(pan)看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格(ge)收平，多空力量(liang)较为均衡(heng)，成(cheng)交额达22.87亿元，环比放量超25%，交(jiao)投情绪进一步上扬。

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花旗集(ji)团高级全球经济(ji)学家Robert Sockin表示：“如果这种情况进一步加深，油价持续保持高位，那(na)么美联储已经面(mian)临的挑战将进一(yi)步加剧，关(guan)税可能会推(tui)高通胀。”

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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链🥦🍇，短期预计价格维持震荡走势😡。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%👛，但由于种植结构调整难以一次性完成🥥，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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1、申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前🎒🥭🥭🥒👅，均超过3%；农林牧渔💕、传媒、医药生物、非银🥬👠🥻、国防军工等行业涨逾1%👝。食品饮料、家用电器😠、建筑材料🧡🥿💋、计算机等行业跌幅居前👞。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥿👞🧅？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥦🍒。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😠🩱，强化全球衰退预期🥻👞🥾。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👄，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🩰👛👜🍇，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😡👗。