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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍋，预期 -0.2%，初值 -0.2%🧄💔，降幅高于市场预期👛👚🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😠💟💛。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🧅🍈👝，在美国重要经济数据出炉前后🥻🍇👅😡，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🩳🥬💋，从而构成对A股的阶段性扰动🍈。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜(qian)在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本(ben)离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资(zi)产组合(he)相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳(na)斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢(yi)效(xiao)应利好A股科(ke)技板块。

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2、需(xu)求方面(mian)：预计下半年(nian)新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中(zhong)包括支持用于(yu)化债的特殊新增专(zhuan)项(xiang)债(zhai)。但(dan)需要注意的是，偿债、清欠和土(tu)储等(deng)项目或(huo)挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关(guan)键抓手(shou)，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将(jiang)处于偏低水平。下(xia)半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升(sheng)。6-7月华南以及长三角地区(qu)受梅雨季节影响，需求维持清(qing)淡，北方地区(qu)项目施(shi)工陆续增多，对整体需(xu)求有一定支撑(cheng)。8-10月南北方赶(gan)工需求(qiu)量增加，特别是(shi)“十四五”收官之年(nian)，部分高速项目进入(ru)路面铺设阶段(duan)，将带动需求持续释放，整体供需或(huo)阶段性收紧。‌

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