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后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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