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美国需(xu)求面临不确(que)定性(xing)，关税(shui)风险或逐步体现。根据美国密歇(xie)根大学数据，2025年以来(lai)消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对(dui)关税的影响，我们认为(wei)居民(min)消费需求(qiu)在2H25或存在一定放缓压力。此(ci)外，部分品牌已开始提前(qian)在关税缓冲期内引入新的库(ku)存，而从1Q25各品牌业绩会的(de)反馈来看，新定(ding)价策略的执行或存在一定的滞后(hou)，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主(zhu)要(yao)上市公司对于2025年指(zhi)引较为谨慎。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资(zi)年内增持招商银行H股至12%的行(xing)为(wei)，主(zhu)要反映了国内保险资金对银行股(gu)的长期配置需(xu)求。银行板块核心逻辑是(shi)“高股息+低估(gu)值+政策利好”，当前(qian)银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍(bei)，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期(qi)资金流入。政策方面，降准降息降低(di)了银(yin)行负债(zhai)成本，同(tong)时中央汇金增(zeng)持，释放维稳信号，进一步强化了(le)市场信心。此外，经济复苏预期下，银行作为(wei)顺周期行业，资产质(zhi)量改善预期升温。

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从消息面上看🍍💖，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开💝👡🍎。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍎，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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2、澳(ao)大利亚油气生产商Santos股价周一(yi)一度飙升(sheng)15.23%，创2020年4月以来最大涨幅，此前(qian)该公司宣布收到阿布扎比国家石油公司(si)（ANOC）牵头的一个财团提出(chu)的187.2亿美元的非约束性收购要(yao)约。