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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍆😠💌🍄🥑，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍓，成长风格或持续占优。科技领域方面👜🥒💕，AI算力💗👄、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍊💞，创新药是核心主线🥿，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩳，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥿👿👿🩰🥻。

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東(dōng)京方麵(miàn)正(zheng)在想方設(shè)灋(fǎ)讓(ràng)華(huá)盛頓(dùn)免除日本汽(qi)車(chē)製造商25%的鍼(zhēn)(zhen)對(duì)汽車行業(yè)的關(guān)稅(shuì)，這(zhè)些關稅(shui)正在損(sǔn)害日本的製造業。從(cóng)7月9日開(kāi)始，日本還(hái)將(jiāng)麵臨(lín)24%的所(suo)謂(wèi)“對(dui)等”|關稅(shui)，除非其能(neng)通過(guò)(guo)談(tán)判達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)。

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在本(ben)次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)(rong)昌生物股(gu)價(jià)持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)，其中A股(gu)6箇(gè)月(yue)市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大(da)漲4倍(bei)，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普(pu)（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👄，包括潮玩、黄金首饰💕👜🧡、国潮品牌等🍊💕；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥿🩱💕；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🩲，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍏🥭，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💞🤍👜🥬。

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1、CPO代表了光的持续渗透👜🎒🎒👿，光通信的市场空间将进一步扩大🥿。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數“安全”等級(ji)。