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对市场而言🥿，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🥬，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍌，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥦，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💕🤬👙💌，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👞，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🤍。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位😈🥕🍋，或②切换到稳健分红💟🍏，③预期较年初已明显降温的AI互联网👙👄，等待后续时机。如果出现较**动🥦，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持(chi)较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国(guo)集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光(guang)电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍌👗；在进一步稳增长政策增量释放前💘🍓😡，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🥭，战略上保持看多💋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗🩱🍅💗，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💖🧅，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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去年🥝🤍，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中🥝👗👡😈，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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1、在最近伊朗与(yu)美国的(de)核(he)谈判中，沙(sha)姆(mu)哈尼担(dan)任(ren)伊朗团队的主(zhu)要顾问和代(dai)表，因此有关他的消息(xi)在以伊冲突升级中尤为受到关注。在(zai)28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击(ji)伊朗，导(dao)致多名官(guan)员和科(ke)研人员丧生后，以色列媒体和伊(yi)朗媒体(ti)都曾报道他伤重身亡。

2、中原证券指出，随着(zhe)行业景(jing)气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产投资增(zeng)速有所回落，2025年以(yi)来投资力度进一步(bu)下行，未来行业产能过剩的(de)压力(li)有望逐步缓解(jie)。需求方面(mian)，随着汽车、家电(dian)、纺织服(fu)装等领域(yu)内外需求带动，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化(hua)工行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给和(he)需求两方面驱动(dong)下，未来行业景气有望边(bian)际(ji)回暖(nuan)。