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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启(qi)动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大(da)会。此(ci)次(ci)大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云(yun)原(yuan)生服务进(jin)行了升级。在模(mo)型性能(neng)提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频(pin)生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优(you)势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数(shu)据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了(le)迭(die)代(dai)更新(xin)。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、2025年6月27日晚间👞，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》🤬🍇🥒。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250021号）🥥💓🥭😡，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案🍌💝😠🧅。

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