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维持(chi)年度策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利(li)底(di)仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性(xing)循(xun)环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利(li)率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。

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