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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法(fa)案在未来十年内(nei)的(de)成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这(zhe)种会计(ji)手段，永久(jiu)延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计(ji)为零(ling)。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季(ji)的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产(chan)业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资(zi)金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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1、而目前(qian)高(gao)达(da)77亿的居(ju)民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将(jiang)进一步提高，因此一(yi)旦(dan)市场突破上行，场外的资金力量(liang)将会显得尤为(wei)庞大。

2、短期市(shi)场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳(wen)定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。